China Lufax lanza IPO de US$ 3.000M para ingresar a EE.UU.

Jueves, 08/10/2020
Reuters

Lufax Holding Ltd, una de las plataformas de gestión de patrimonio en línea más grandes de China, presentó el miércoles una solicitud para cotizar sus acciones en Estados Unidos, trasnformándose así en la más reciente compañía que busca aprovechar un repunte en los mercados de capital.

Lufax, respaldada por el gigante financiero Ping An Insurance Group, tiene como objetivo recaudar alrededor de US$3.000 millones en su oferta pública inicial (OPI), que podría tener lugar a fines de octubre, dijeron tres personas con conocimiento directo del asunto.

Las fuentes, que se negaron a ser identificadas porque la información era privada, agregaron que el tamaño de la oferta aún no se había finalizado y estaba sujeto a la valoración de Lufax.

La compañía, que busca cotizar sus acciones depositarias estadounidenses en la Bolsa de Valores de Nueva York, no reveló el tamaño de la OPI, pero estableció una cantidad de marcador de posición de US$ 100 millones.

Lufax no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el tamaño y el calendario de su OPI.

Lufax estaba valorado en $ 38 mil millones antes de su última recaudación de fondos en 2018.

La presentación de la compañía sigue a la lista de OneConnect Financial Technology, otra empresa de tecnología financiera respaldada por Ping An, que recaudó US$ 312 millones en diciembre de 2019.

También se produce en el contexto de una serie de empresas chinas que buscan reconsiderar sus cotizaciones en las bolsas estadounidenses en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China.

Establecida en 2011 como una plataforma P2P (peer to peer) por Ping An, Lufax, sin embargo, ha estado abandonando el negocio que alguna vez fue el núcleo de su crecimiento, ya que China tomó medidas enérgicas contra el sector para contener los riesgos financieros.

Lufax pospuso una cotización en Hong Kong programada para la primera mitad de 2018 en medio de la incertidumbre sobre la regulación de préstamos al consumidor de China.

La compañía registró una ganancia neta de US$ 1.070 millones durante los seis meses terminados el 30 de junio, en comparación con los US$1.101 millones del año anterior.

Los ingresos netos por intereses durante el mismo período aumentaron un 38% a US$440.226 millones.

Goldman Sachs, BofA Securities, UBS, HSBC y PA Securities son los principales suscriptores de la OPI.

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