Firma malasia Iskandar Waterfront haría su IPO en 2021

Miércoles, 16/09/2020
Reuters

El desarrollador malayo Iskandar Waterfront Holdings (IWH) planea cotizar en la primera mitad de 2021 para recaudar al menos US$ 1.200 millones después de obtener el visto bueno para comenzar a trabajar en un mega proyecto, dijo su vicepresidente ejecutivo.

Un depósito del 20% y un pago por adelantado completado el martes le posibilitó cumplir con sus obligaciones contractuales iniciales con el gobierno, para permitir que el grupo y su socio China Railway Engineering Corp (CREC) comiencen a trabajar en Bandar Malaysia.

El megaproyecto que lleva adelante la firma sería una ciudad sustentable situada en la periferia del centro de la ciudad de Kuala Lumpur. La obra se anunció inicialmente en 2011, se desechó en 2017 y se restableció en abril del año pasado.

El plan de salida a bolsa de IWH ha dependido del progreso del proyecto de desarrollo de la ciudad de miles de millones, y después de descartar los planes para una cotización por puerta trasera en 2017, revivió un plan para cotizar por su cuenta el año pasado.

El vicepresidente ejecutivo Lim Kang Hoo dijo en una entrevista que la construcción de infraestructura y los movimientos de tierra están planificados para principios del próximo año.

IWH pretende presentar su solicitud de OPI a fines de este año y apunta a inversionistas institucionales a largo plazo como los fondos de pensiones, dijo Lim.

Dijo que IWH está valorado en US$4.836 millones, según las valoraciones de más de 4.000 acres de tierra que posee en el sur de la península de Malasia. Los planes son recaudar un mínimo del 25% de ese valor en el listado.

“Esta es una oferta pública inicial totalmente respaldada por activos. Comprar una acción es como comprar un pie cuadrado de tierra ”, dijo.

Lim dijo que US$895 millones de los ingresos se utilizarán para liquidar la deuda contraída por la adquisición del 60% del proyecto Bandar Malaysia junto con CREC del Ministerio de Finanzas.

Se supone que el proyecto servirá como terminal para un enlace ferroviario de alta velocidad Kuala Lumpur-Singapur planificado.

"El compromiso de desarrollar Bandar Malaysia es un respaldo a la confianza de los inversores, en la capacidad de Malasia para capear los vientos en contra actuales y proporcionar un entorno propicio para que prosperen las empresas y las inversiones", dijo el ministro de Finanzas, Tengku Zafrul Abdul Aziz.

La compañía también planea expandirse a otras partes de Malasia y en el sudeste asiático.

IWH ha designado a CIMB para liderar su cotización, mientras que ICBC, Bank of China y CITIC son corredores de apuestas, dijo Lim.

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