Locura en Corea del Sur por la OPI de BTS

Lunes, 28/09/2020
Reuters

Big Hit Entertainment, el sello de gestión del enormemente popular grupo surcoreano de K-Pop BTS, valoró su oferta pública inicial (OPI) en la parte superior de su rango el lunes, mientras los compradores esperanzados perseguían la cotización más grande de Corea del Sur en tres años.

Los inversores institucionales expresaron interés en más de 1.000 veces la cantidad de acciones en oferta, y Big Hit se basa en el éxito de la banda de siete miembros, que se ha convertido en el primer grupo surcoreano en alcanzar el número 1 en los sencillos del Billboard Hot 100 de EE. UU. con la canción "Dynamite".

Un ejército de inversores minoristas, conocido en Corea del Sur como Ants, u hormigas, también está clamando por comprar acciones, mientras que los fanáticos acérrimos de BTS están haciendo una oferta con la esperanza de asegurar incluso una acción de lo que los analistas esperan sea la cotización más popular del país este año.

Big Hit fijó el precio de la OPI en US$115 por acción, dijo en una presentación regulatoria, el tope de un rango de precio indicativo anunciado a principios de este mes.

Unos 1.420 inversores institucionales buscaron acciones en ofertas de pre-suscripción, buscando 1,117 veces la cantidad disponible, según el documento. Alrededor del 98% dijo que pagaría el precio de gama alta o más.

"Big Hit se clasifica como una especie de empresa de exportación global", dijo Park Sung-ho, analista de Yuanta Securities Korea.

“No solo ha demostrado su capacidad para usar Youtube, las redes sociales para la infiltración inteligente en el mercado, sino que cuenta con la plataforma de fans Weverse, que brinda una claridad y control sin precedentes sobre sus fuentes de ingresos para un sello, y puede convertirse en un actor relevante del ambiente, a medida que artistas externos vayan uniéndosele."

Big Hit informó una ganancia de US$ 42.4 millones para la primera mitad de 2020, ya que sus conciertos en línea y las ventas de mercadería en la aplicación Weverse compensaron con creces las cancelaciones de eventos durante la pandemia de COVID-19.

La OPI convertirá a los siete miembros de BTS en accionistas multimillonarios, ya que el CEO de Big Hit, Bang Si-hyuk, les entregó en agosto 68.385 acciones a cada uno, por un valor de casi US$ 7.9 millones al precio de emisión.

La firma recaudará US$ 820 millones a través de la oferta de 7,13 millones de nuevas acciones, la mayor salida a bolsa de Corea del Sur desde Celltrion Healthcare en 2017.

El precio valora a Big Hit en aproximadamente US$4.085.220, teniendo en cuenta las acciones ordinarias más las acciones preferentes redimibles que se convertirán en acciones ordinarias en la OPI.

Con mucha liquidez en el mercado, algunos analistas predicen que las ofertas brutas de los inversores minoristas podrían alcanzar los US$85.000 millones.

El banco central está observando la oferta de cerca, ya que una sobre suscripción masiva de acciones podría generar ondas en los mercados monetarios a corto plazo.

Las suscripciones de inversores institucionales y minoristas vencen del 5 al 6 de octubre y se espera que Big Hit aparezca en el KOSPI el 15 de octubre.

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